2018年度长沙中高端酒店市场大数据分析报告

本报告从长沙区域环境、市场规模、经营现状、客群属性等几个维度,为未来进入市场的投资和在深度经营的运营者提供了方向和思考。

数据说明

文中涉及市场规模、各大酒店运营状况等数据,均来源于当地统计局、当地旅游局、网络公开数据以及相关调研考察,由迈点研究院整理统计完成。

关于各品类释义

1)报告中涉及的四、五星级酒店指根据《旅游涉外饭店星级标准的划分》分别达到300分(四星)和330分(五星),由当地星级评定机构评定的酒店。

2)报告中涉及的四、五星级标准酒店指酒店本身未参与评星, 但自评达到四、五星级酒店标准的酒店。

3)报告中涉及的中高端酒店指迈点区域酒店舆情指数MCI监测的所有线上酒店供应商可提供的预订酒店(含部分精品民宿、独栋别墅等)。

4)报告中涉及的酒店运营情况及点评情况是指迈点区域酒店舆情指数MCI监测的各酒店在公开网络平台上的数据表现,如微信,微博以及在线旅游网站公开的顾客评价等。

迈点区域酒店舆情指数MCI说明

迈点区域酒店舆情指数MCI是由迈点研究院独家发布,用以反映一段时期内区域酒店在互联网和移动互联网的用户舆情数据,可为企业及行业相关人士进行舆情监测提供参考。

基于迈点研究院自主开发的“迈点区域酒店指数监测系统”Meadin Regional Hotel Comment Index Monitoring System(MRHCIMS)提供的是一项免费数据分析服务,旨在通过监测某一特定地区在一定时间段中用户对该区域入住酒店的舆情情况,得出某区域最受用户喜爱的酒店榜单。

迈点区域酒店舆情指数MCI监测范围涵盖该地区所有的酒店类型,包括酒店集团品牌旗下单个酒店,也包含独立品牌酒店。

监测渠道包括携程网、同程网、去哪儿网、艺龙网、猫途鹰、美团网、大众点评网等主流点评网站;同时也包括新浪微博、腾讯微信等在内的自媒体平台。

计算公式:MCI=a*OI+b*PI

注:MCI,指某酒店的迈点区域酒店舆情指数数据;a、b,指系统中的加权系数; OI(Operation Index),指运营指数;PI(Public Sentiment Index),指点评指数。

点评指数:一段时期内,用户对于酒店的点评累计情况。

运营指数:一段时期内,用户在酒店微博微信中的活跃情况。

目前,迈点研究院已推出北京、深圳、广州、上海、三亚、杭州、成都、苏州、海口、东莞、天津、南京、重庆、青岛、武汉、厦门、大连、沈阳、长沙、济南、哈尔滨、郑州、昆明等23个旅游城市的酒店舆情指数监测信息。

一、长沙旅游住宿业宏观环境分析

1.1宏观经济环境

从长沙市地区生产总值(GDP)和旅游收入变动趋势来看,2018年增速有所放缓,但历年数据均呈现增长趋势。2018年实现地区生产总值(GDP)11003.41亿元,比上年增长4.44%,旅游总收入为1808.05亿元,比上年增长2.15%;从星级酒店收入变动趋势来看,近五年的星级酒店收入整体呈现加速增长趋势,仅2015年同比下降4.12%;2018年实现星级酒店收入57.12亿元,比上年增长7.27%。

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数据整理:迈点研究院

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数据整理:迈点研究院

1.2长沙旅游市场体量

近五年,长沙市接待国内外旅游游客数量高速增长。2018年,长沙市国内旅游市场持续高速增长,入境旅游市场稳步进入缓慢回升通道,出境旅游市场平稳发展。全年接待国内外旅游人数14973.46 万人次,比上年增长8.49%。

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数据整理:迈点研究院

二、2018年长沙酒店市场分析

长沙酒店市场各项数据均领跑全省,休闲市场的强力增长与会议会展市场的回温支撑了酒店市场的回暖。高端酒店业初步完成了从以政商旅客与旅行团为基础到以商务散客、休闲散客与专业会议为基础的客源结构的调整。据迈点研究院实时抓取第三方酒店预订平台的不完全数据统计,长沙2018年共有4940家酒店提供住宿,其中中高端酒店(四、五星级酒店及四、五星级标准酒店)201家,市场占比4.07%。迈点研究院共监测168家中高端酒店。以下分析将基于迈点研究院监测情况作出统计分析。

2.1长沙监测酒店行政区分布

监测的168家中高端酒店分布在长沙的6个行政区和3个下辖市县,酒店主要密集分布于芙蓉区和雨花区。芙蓉区是浓缩中国城市发展历程的代表性城区,以湖南第1名、全国第32名的成绩入选2018年中国高质量发展百强区,区域内包含了芙蓉广场、晓园公园、马王堆汉墓、浏阳河风光带等著名景点,同时包含了国际机场、火车站等交通枢纽,促使该区域酒店数量最多;望城区中高端酒店分布最少,仅拥有4家酒店。

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数据来源:迈点研究院

2.2长沙监测酒店主要商圈/景区分布

此次监测的168家中高端酒店共涉及长沙21个商圈/景区,酒店分布较为集中。迈点区域酒店舆情指数MCI监测酒店中共有6个商圈/景区较为热门,酒店总量达到106家(图5),占长沙中高端酒店市场六成以上。长沙的经济中心带五一广场/贺龙商圈拥有酒店数量最多,占43家;其次是长沙火车站占据16家酒店;德思勤城市广场和北城广电中心拥有中高端酒店相对较少,但也各有11家。

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数据来源:迈点研究院

2.3长沙监测酒店品牌分布

监测的长沙酒店市场内品牌酒店占比23.21%,单体酒店占比76.79%。在品牌酒店中,国际品牌和国内品牌占比相同,在国际品牌中,其中戴斯占绝对优势,占比10.53%,华美达、喜来登以5.26 %的比例位居第二;国内品牌中,华天、通程占据第一和第二,占比分别为10.53%、7.89%,碧桂园凤凰、白天鹅和延年以5.26%的占比排名第三。

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数据来源:迈点研究院

三、2018年长沙酒店运营表现分析

就酒店市场运营表现而言,除了平均房价和入住率,酒店的市场宣传和市场认知也是不可忽略的重要部分。迈点区域酒店舆情指数MCI中的运营指数数据一定程度上反应了各酒店在当地市场中的认知程度,同时为各酒店衡量自身在市场中的位置提供了一个参考依据。

3.1长沙星级酒店运营分析

据国家文旅部监督管理司数据显示,长沙2011-2018年星级酒店房价水平中,五星级酒店的平均房价以2013年为转点平均房价先增加后下降, 2011-2018年的平均房价为534元/夜/间;四星级酒店的平均房价变动与五星级呈现相同规律,其2011-2018年的平均房价为348元/夜/间,最高平均房价为409元/夜/间。三星级酒店2011-2018的平均房价为227元/夜/间,在变动上,平均房价整体呈现缓慢上升趋势。

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数据整理:迈点研究院

据国家文旅部监督管理司数据显示,长沙市星级酒店2011-2018年平均出租率中,五星级酒店、四星级酒店、三星级酒店在变动上呈现相同规律, 2012-2016年呈现下降规律,之后表现上升趋势,五星级酒店、四星级酒店、三星级酒店2011-2018年的平均出租率依次为74.83%、78.88%、77.64%;五星级酒店、四星级酒店、三星级酒店2018年的平均出租率依次为62.21%、68.23%、66.35%。

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数据整理:迈点研究院

3.2主要商圈/景区平均运营指数分析

五一广场/贺龙商圈为长沙热门商圈,此区域酒店密集,市场竞争激烈,多家品牌酒店带动市场内酒店整体运营指数走高,平均运营指数为商圈最高值,但同时也存在一定数量的单体酒店尚未重视酒店自身对于市场的宣传运营,与市场内优秀运营酒店差距过大,并且其好评率在90%以上的酒店仅占四成左右,使其整体市场运营指数标准偏差最高;长沙火车站商圈内酒店数量排列第二,但区域内九成左右酒店都为单体酒店,并且该区域彼此间竞争相较缓和,酒店拥有稳定的市场供应,对于市场宣传需求较低,使其平均运营指数最低,但又由于商圈内的市场类型明显,以商务出行为主,酒店整体水平十分平均,彼此之间的市场运营水平较为一致,使其标准偏差也为最低。

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数据来源:迈点研究院

3.3 平均运营指数前十酒店名单

在品牌分布方面,长沙市中高端酒店运营指数前十名中以国内品牌为主,占比六成,其中碧桂园集团有2家酒店上榜,分别为宁乡碧桂园凤凰酒店和长沙碧桂园凤凰酒店,其中万达旅游及度假村集团下的长沙富力万达文华酒店表现最优,运营指数位居榜首;国际品牌酒店4家,虽然其总数占比未及国内品牌,但其整体水平较高,前三名就占据两位,分别是洲际和喜来登。在商圈分布方面,运营指数前十酒店集中分布在五一广场/贺龙商圈,占比五成;德思勤城市广场有1家酒店入榜。

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数据来源:迈点研究院

四、2018年长沙酒店目标客群分析

4.1 中高端酒店潜在客群分析

长沙酒店市场的潜在客群中,年龄集中分布在30-49岁,以青年为主,男性多于女性;其中惯用“长沙酒店”搜索酒店的潜在客群年龄集中分布在30-39岁,占比47%,而惯用“长沙宾馆”搜索酒店的潜在客群年龄集中分布在40-49岁,占比43%,在性别分布上, 惯用“长沙酒店”和惯用“长沙宾馆”搜索酒店的潜在客群性别都以男性为主,占比分别为56%和61%。

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人群属性(数据来源:百度指数)

长沙市酒店市场潜在客群主要来自以长沙市和武汉市为代表的华中地区,长沙市为主要市场,其次是以广东为首的华南地区;使用“长沙酒店”和“长沙宾馆”惯用语的区域客群整体分布基本一致,但搜索城市来源有较大差异,其中使用“长沙酒店”搜索酒店的潜在客群最多的为长沙,而使用“长沙宾馆”搜索酒店的最多潜在客群源为北京。

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区域来源(数据来源:百度指数)

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省份来源(数据来源:百度指数)

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城市来源(数据来源:百度指数)

4.2 主要商圈/景区客评情况分析

OTA点评情况

从监测的OTA点评情况来看,6个热门商圈/景区中,德思勤城市广场点评总数虽然排列第四,但其好评率最高,平均好评率达到89.83%,其商圈内的客群以商务出行为主,其次是休闲度假,商圈内早餐丰富及其服务周到使其成为最受欢迎商圈;五一广场/贺龙商圈点评总数最高,其点评量高达302202条,商圈内最大优势是其交通便利及其位置好,因此深受商务出行人员青睐,此外,商圈内还包含了特色景区及美食街,因此也受到情侣及休闲度假者喜爱;但其商圈内的酒店运营不一,及其是酒店服务有待提高,导致其好评率在六个主要商圈中最低。

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数据来源:迈点研究院

平均点评指数分析

2018年长沙市6个重点商圈/景区平均点评指数及其离散程度如图11所示。星沙经济开发区内的中高端酒店虽然点评总量和好评率不是最高的,但其商圈的平均点评指数最高,这是由于星沙经济区酒店分布于各大OTA平台,其商圈内酒店渠道优于其他商圈;南城省政府酒店数量相对较少,其点评总量最低,同时商圈的平均点评指数最低;五一广场/贺龙商圈虽然酒店数量及其点评总量最高,但其好评率相对较低,并且其OTA平台酒店分布不是最广的,受其影响,此商圈内的平均点评指数排列第三; 长沙火车站平均点评指数排列第二,此商圈内酒店以单体酒店为主,其酒店市场运营水平较为一致,并且消费客群以商务出行人员为主,酒店拥有稳定的市场供应,因此商圈的点评指数的总体标准偏差最低。

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数据来源:迈点研究院

4.3点评指数前十酒店名单

点评指数前十排名国际酒店和国内酒店各占半壁江山,但国内酒店实力更加突出,排名前五国内酒店占据4家,其中长沙富力万达文华酒店不仅运营指数排名第一,舆情指数也居于榜首,国际酒店仅长沙北辰洲际酒店挤进前五。在商圈分布方面,五一广场/贺龙商圈占比最高,此区域占据六家酒店;其此是北城广电中心区域,此商圈有两家酒店上榜。

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数据来源:迈点研究院

五、2018年长沙中高端酒店舆情指数(MCI)分析

迈点区域酒店舆情指数综合了酒店的运营指数和点评指数,一定程度上代表了酒店在当地市场的影响力和受欢迎程度。换言之,迈点区域酒店舆情指数MCI高的酒店,在市场中的综合表现往往更加具有竞争力。

5.1主要商圈/景区舆情指数分析

长沙市重点商圈/景区酒店MCI指数水平基本与点评指数分布一致,长沙火车站商圈内的平均舆情指数最高,说明该商圈的酒店具有最强市场竞争力;五一广场/贺龙商圈的平均舆情指数排列第二,南城省政府的平均舆情指数最低;北城广电中心平均舆情指数排列后位,并且此商圈的MCI指数的总体标准偏差最大,反应出此区域酒店分化较为严重。

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数据来源:迈点研究院

5.2 主要商圈/景区品牌分布

长沙市中高端酒店市场中品牌酒店占比仅有22.62%,主要商圈中品牌酒店占比水平与整体市场品牌水平几乎相同,为22.64%,其中最热门商圈五一广场/贺龙商圈品牌水平最高,占比34.38%,但具有高竞争力的长沙火车站的品牌占有率仅有12.5%,因此长沙市整体酒店品牌化水平程度偏低,在其酒店品牌开发上有极高的提升空间,提高其品牌占有率,促进整个酒店市场更好发展。就酒店品牌而言,6个热门商圈中温德姆酒店集团旗下酒店占比最多,其中以品牌戴斯占比最高,达到3.77%,其次占比较高的是万豪国际酒店集团下的品牌喜来登,这与长沙整体市场国际品牌分布一致;而国内品牌酒店中,则是白天鹅占比最高,为1.89%。

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数据来源:迈点研究院

5.3 2018年长沙中高端酒店舆情指数(MCI)前十名单

舆情指数前十榜单和点评指数上榜酒店名单基本一致,但各酒店名次稍有变化,其中长沙融程花园酒店凭借其较高的运营指数挤掉长沙世纪金源饭店进入酒店舆情指数前十榜单。在品牌分布上,国际品牌占据半壁江山,国内品牌酒店仅有2家,但其实力表现非常,两家国内品牌酒店分别占据酒店舆情指数榜首和位列第三。

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数据来源:迈点研究院

六、2018年长沙酒店发展趋势及建议

星级酒店的数量和质量成为城市综合发展的重要代表,对城市经济社会的发展具有十分重要的促进作用。2018年,长沙全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,深入实施创新引领开放崛起战略,着力建设现代化长沙和“三个中心”,全市经济社会保持了高质量发展良好势头。整体经济环境的好转和旅游市场的繁荣带动酒店业市场继续向上发展。

6.1长沙中高端酒店市场将持续扩张

迈点研究院认为,长沙市地区生产总值(GDP)和旅游收入持续增长,其经济实力持续壮大,休闲市场的强力增长与会议会展市场的回温,将为长沙酒店市场的发展提供动力。2018年,长沙中高端酒店(四、五星级酒店及四、五星级标准酒店)201家,长沙第三产业实现增加值6024.49亿元,同比增长10.7%,第三产业对GDP增长的贡献率为60.1%,服务业增长迅速,已取代制造业成为长沙的经济支柱。2017年的四、五星级酒店入住率环比增加5个百分点。此外,城市基础设施不断改善,已有一条磁悬浮在运营,已开通城际高铁,到2021年地铁线路将增至六条受此双重推动,长沙的商务旅客有所增加,这将为长沙酒店市场的发展提供源源动力。未来几年,长沙的中高端酒店市场将持续扩张。譬如,2019年朗豪酒店将落位于大王山欢乐世界,W酒店将落位于运达中央广场,威斯汀酒将落位于华创国际广场等。

6.2酒店市场持续发展之道——加强品牌维护与引入

长沙酒店市场内品牌酒店占比仅为23.21% ,迈点研究院认为,在这个信息化时代,随着互联网、智能技术的进步,大量信息流通让消费者的消费习惯不断更新换代,此时定位准确以及推出特色或高品质品牌产品才是生存之道,酒店应加强内部品牌的维护以及提升酒店运营与媒体影响力输出等,精准把握市场需求与客源定位。

6.3 芙蓉区投资热点地位不变,但需加强酒店整合升级迎合用户需求

芙蓉区现有中高端酒店39家,是长沙行政区中中高端酒店分布最多的行政区,占据长沙中高端酒店市场的23%。2018年芙蓉区紧紧围绕财富芙蓉、智慧芙蓉、魅力芙蓉、幸福芙蓉的战略目标,扎实推进强党建、提品质、惠民生“三大工程”“九大行动”,区域综合实力进一步增强,芙蓉区入选2018年中国高质量发展百强区,区域内包含热门商圈五一广场/贺龙商圈和受欢迎商圈长沙火车站商圈,但其品牌酒店占比偏低,及其是长沙火车站商圈,现有酒店类型以休闲度假、浪漫情侣、商务出行三种类型为主,可加强品牌酒店入驻或现有酒店整合升级满足用户个性化需求。譬如,应用“人工智能” 在酒店场景中注入科技元素,推进酒店直订,新技术重构营销消费场景等来提升用户体验。

七、 2018年度长沙市中高端酒店舆情指数(MCI)完整榜单

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数据来源:迈点研究院

关于迈点研究院

迈点研究院成立于2009年,是国内领先的商业空间资产战略研究咨询机构。

迈点研究院长期致力于大数据商业分析平台建设,用“数据生产力”改变认知、提升企业效能,为寻求进入与扩大商业空间领域业务的企业与公共机构,提供基于情报+数据+服务的多元化大数据解决方案。化“数”为“据”,辅助客户制定重大决策,识别投资风险。

迈点研究院率先深入商业空间品牌资产研究,将无形的品牌资产通过有形的数据维度呈现,创新开发了品牌动态数据监测系统-MBI(迈点品牌指数)、MCI(迈点区域酒店舆情指数)。并以此为依据,为需要科学规划项目资源配置的客户,提供战略、运营、组织的咨询服务,提高项目空间资产价值,提升项目运营定价权与收益,稳健财务增长;同时,迈点研究院积极参与公共政策咨询和公共事业建设。是国内领先的聚焦商业空间领域战略、运营、组织以及兼并购方面的专业咨询机构。

1)2009年5月1日,迈点研究院第一份原创报告对外发布,这意味着中国酒店业第一家互联网大数据研究机构正式诞生;

2)2011年7月1日,研发一年之久的迈点品牌指数MBI正式上线,掀起了中国民族酒店的“品牌革命”。自此,“品牌影响力”成为每一家酒店集团的KPI考核指标项;

3)2013年8月27日,“2012年度最具影响力酒店品牌颁奖盛典”在杭州开元名都大酒店举办,迈点网联合126家主流媒体重磅推出中国首份年度酒店品牌发展报告;

4)2015年1月1日,迈点区域酒店舆情指数MCI正式上线,23个全国重点城市的近2000家单体酒店开始将每月用户点评视为自己的“生命线”;

5)2015年7月1日,迈点品牌指数MBI(供应商品牌部分)正式亮相,酒店领域的“中国制造”在向“中国‘智’造”升级过程中,有了客观、公正的评价维度;

6)2016年2月1日,迈点品牌指数MBI(公寓品牌部分)正式亮相,中国长短租公寓行业第一次将“品牌”提上前台,大量公寓品牌纷纷诞生并发展,取得了前所未有的影响力;

7)2016年10月20日,全球专业的第三方移动数据提供商TalkingData与迈点研究院签订战略合作协议,共同打造旅游及大住宿业的大数据运营平台;

8)2016年10月21日,北京人民在线网络有限公司与迈点研究院签订战略合作协议,联手打造旅游及大住宿业的舆情大数据平台;

9)2017年2月15日,旅游及大住宿业大数据平台-众数对外上线,这是迈点研究院与TalkingData、人民网强强联合落地的第一个数据产品线;

10)2017年4月21日,由迈点研究院、迈点网主办的首届“2016年度影响力公寓品牌颁奖盛典”在北京隆重举办,这也是行业内第一次出现品牌峰会;

11)2017年9月1日,迈点品牌指数MBI(联合办公品牌部分)正式亮相,这预示着联合办公开始进入“数据化时代”,与公寓、酒店等经营品牌一起助力租赁地产行业发展;

12)2018年4月26日,迈点研究院与品牌中国战略规划院合作,共同致力于商业空间产业研究,提升数据价值挖掘与转化效率,并联合起草商业空间产业“十三五”国家重点规划项目蓝皮书,探索商业空间产业趋势与发展;

13)2018年6月21日,迈点研究院联合行业150位专家、学者与行业领袖,成立MBI指数独立顾问委员会,确保指数中立运作,科学决策指数发展,献计行业、服务民生;

14)2018年7月10日,商业空间品牌价值查询平台-迈点指数(http://i.meadin.com)对外正式上线,旨在帮助企业清晰客群画像、评估传播效果、辅助投资决策。据悉,这也是行业品牌价值评估体系首次对外全面开放;

15)2018年8月1日,迈点品牌指数MBI(景区品牌部分)正式亮相,围绕吃、住、游、乐、行的旅游服务业生态布局,进一步形成;

16)2018年9月1日,迈点品牌指数MBI(商业地产品牌部分)正式亮相,这也预示着旅游、住宿、办公、体验空间的生态闭环已全部纳入体系监测。

17)2019年1月10日,由品牌中国战略规划院、迈点研究院联合编写,社会科学文献出版社出版的行业首本品牌蓝皮书《中国住房租赁品牌发展报告(2018)》正式刊号印刷发行,皮书系列为“十二五”“十三五”国家重点图书出版规划项目。

经过10年的互联网大数据沉淀,迈点研究院建立了完整的商业空间产业大数据平台库,涵盖投资开发、品牌建设、运营管理、客群营销等多个版块;与品牌中国战略规划院、人民在线、TalkingData战略合作;影响超1000家商业地产品牌、1000家酒店民宿品牌、2000家公寓品牌、500家联合办公品牌、259家5A级景区品牌、100家主题乐园品牌、300家上下游产业链服务商品牌以及10000家全国重点城市高星级酒店…

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